Si le mot vous parle plus, on peut dire qu’une proposition commerciale est un devis.

La création d’une proposition commerciale se fait à partir d’un tiers. Ce tiers doit etre défini comme “Client” ou comme “Prospect”. 

Pour créer une Proposition, aller sur l’onglet Client ou Prospect de la fiche Tiers concernée. Cliquer sur le bouton “Créer proposition”.

Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.

Une proposition est fermée lorsqu’elle est définie sur “Refusé”. Si la proposition est définie sur “Signée” lorsque le client a donné son accord, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s’il n’est pas déjà client. Ensuite, vous devez décider du moment où la proposition sera clôturée. Une fois qu’une commande a été créée ou une fois qu’une facture a été créée.

Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)